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油气出海:从“新”开始
山东宝世达石油装备制造有限公司   2015-06-12 05:41:00 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

文·王震

  22年来,中国海外油气权益产量实现了从零到超过1.3亿吨的突破,为中国经济的快速增长提供了强大的能源动力。然而,与中国经济进入“新常态”一样,中国海外油气投资与合作也面临着从相对“粗放式”扩张型管理向着更为“精细化”的价值管理进行战略调整。而这样的改变,一切将从“新”开始……

  新阶段

  自1993年首次踏出国门的二十年多以来,中国石油(601857,股吧)企业海外投资地区从传统的北非、中东、中亚和南美等政治风险较大的地区扩展到政治稳定、商务环境更为成熟的北美及澳洲等地区;投资的项目也从常规油气项目扩展到油砂、超重油、煤层气、页岩气、深水项目以及液化石油天然气等非常规油气项目;进入产油国的方式也从传统的绿地投资、资产收购扩展到贷款换石油、与大型跨国石油公司资产互换和多形式合作等更加多样化的方式;海外油气经营的领域也从上游扩展到下游的炼油、贸易仓储等油气全产业链;参与海外油气投资的企业也从中石油、中石化、中海油等三大国有石油巨头扩展到中化集团、中信资源、振华石油、新疆广汇等其他国有石油企业和民营企业;合作对象也从传统的资源国政府、国家石油公司扩展到超大型跨国石油公司等等。

  与此同时,中国石油企业海外投资面临着三种迥然不同的经营环境模式。在像前苏丹这样的国家,东道国工业基础相对薄弱,竞争不是很充分,劳工准入政策也不十分严苛,中国石油企业通过发挥国内石油工业的组织管理经验、工程技术服务队伍和物资装备优势,为走出去培养了队伍、积累了经验;在面临伊拉克这样的产油国投资机会中,尽管伊拉克服务合同的招标竞争充分,但仍然处在动荡之中的伊拉克政治环境无法为全球油田服务和工程建设公司提供充分的竞争环境,加上具备高级技能的劳工供给不充分,发挥了中国石油企业综合性一体化的优势;而在2008年美国金融危机之后,通过投资或并购方式进入了发达经济体,资源国政府有完善的法律体系、严苛的劳工与服务提供商准入条件,高技能员工供给充分,中国石油企业所拥有的传统优势很难显现出来,甚至成为包袱。当下,无论是参与广度、深度,还是从参与规模、方式来看,中国石油企业海外投资与合作进入了新阶段,也进入到国际化程度更高的阶段。

  新挑战

  无论是从全球能源格局的演变来看,还是从中国深化市场经济体制改革要求、完善国有企业治理迫切性来看,中国国有石油企业跨国经营进入了由追求资源的国家石油公司向具有投资属性的国家拥有的跨国石油公司方向转变的阶段,实现商业价值的增加成为最重要的目的,对国际商务运作能力要求越来越高,面临的挑战也越来越多。

  首先,油气资源市场竞争和地缘政治风险加剧提高了投资与并购市场的溢价水平。一方面,乌克兰危机、IS等地缘政治事件加剧了地区国际油气合作风险,增大了投资风险。另一方面,随着2014年下半年以来国际油价持续走低,而非常规油气项目成本高昂,海外油气资产回报明显缩水,高溢价收购项目消化难度明显加大。

  其次,根植于国内生产管理的理念不适应进一步国际化的需要。中国参与全球油气投资与合作的主力军仍然是国有石油企业,这些企业的经营活动长期根植于国内生产的组织管理,国际化业务在其整体规模占比中仍然不高。随着国际化指数的提高与国际性能源公司目标建设的追求,就要适应全球化理念。理念国际化的支撑力量是石油公司管理层经验,即高级管理者对企业国际化战略的设计及对企业国际化走向、时机的把握。拥有丰富国际化经验的管理层可使用有限的资源更高效率地完成企业国际化目标。理念国际化的提升可从管理层国际化教育与工作经验、企业品牌国际化认知、国际议事规则能力的培养、国际化话语权的积极参与、发展中产油国当地化的平衡与协调能力等方面强化。

  最后,基于根深蒂固的计划经济思维所形成的管理体系不适应管理国际化的内在要求。国际大石油公司壳牌发端于国际石油贸易、英国石油源于伊朗的石油开采活动,这些公司一开始就是国际化的。中国企业长期的工作中心、管理制度和人才队伍都是立足于国内。从这个意义上来说,中国企业在管理适应性、领导力国际化、组织架构、制度建设、供应链体系、资本配置、风险管理体系、技术创新体系建设等方面均立足于国内,远不能适应进一步开拓国际能源资源市场的需要,已经成为建设国际一流能源公司的障碍。

  新机会

  新阶段面临着新挑战,但也蕴藏着新机会。在综合考虑了经济环境、技术环境和政治环境基础上,并考虑市场对外开放程度和竞争激烈程度等因素,将全球资源重点地区投资环境划分为四大类:重点开发地区、优化开发地区、限制开发地区和难以预测地区。对于中国参与全球油气资源投资与合作来说相应地存在着四种海外投资机会。

  首先,限制开发地区蕴藏“进入机会”。限制开发的地区有像阿根廷、厄瓜多尔等资源国有化程度较高的地区,像沙特这样长期以来限制上游对外合作的地区,还有尽管对外招标但由于陌生的财税条款和法规,以及激烈的市场竞争使得我国企业难以占得优势的地区,如美国本土。过去,这些地区的资源往往被大国或资源国国有石油公司垄断,但世界经济危机的蔓延使这些企业无力继续保持垄断地位。同时,资源国需要大量外来投资拉动国民经济,这就给中国石油企业提供了进入的机会。

  其次,难以预测地区存在“分享机会”。难以预测地区包括两类:一类是由于我国目前技术能力不足,如北极地区、深水资源、非常规天然气资源等。另一类是由于战争、地区冲突或主权领土争议。前者存在技术“分享机会”。目前,巴西、尼日利亚、安哥拉的深水资源是国际石油公司热力追捧的开发地带。一些国外石油公司的深水开发技术处于领先地位,因此获得了进入这些地区的先机,如道达尔和巴西石油公司。中国石油企业若想投资这些地区,可与先行进入的外国石油公司合作,分享收益,共担风险,积累经验,储备技术。

  再次,重点开发地区拥有“扩张机会”。重点开发地区是指油气资源远景好,勘探成功率高,与我国的合作关系良好,且国外石油公司尚未形成垄断的国家和地区。如进入战后重建阶段的伊拉克、财税条款优惠的哥伦比亚、拥有丰富常规油气资源的俄罗斯等。近年来,随着中国海外并购步伐的加快,中国三大石油公司已在这些地区占有一席之地,但依然有进一步合作的机会。

  最后,优化开发地区与部分重点开发地区伴生“稳定机会”。优化开发地区包括资源优势和经济效益有限的地区。比如非洲的苏丹、阿尔及利亚,多年的开采实践证明,其产能提升空间有限,但合同条款较为优惠。这类地区如若进一步介入,应采取相对稳健的投资策略,在重新评估效益的基础上有选择地进行优化投资。这种策略也适用于哈萨克斯坦等石油储量丰富的国家。但任何一个国家都难以独自控制该地区的油气资源。在这些地区,可采取利益共享、风险分担的方式,实现资源国与资源进口国的双赢。

  新思维

  首先,针对不同类型的组合,中国海外油气投资与合作的思维应有针对性。中国参与海外油气投资与合作可从功能与战略地位两个维度来定位目标国,具体可以分为两类:一类是资源相关类国家,包括向中国提供油气资源的国家,或与中国形成资源竞争的国家;另一类是通道相关类国家,包括中国进口油气资源时所必经的通道国,或处于通道国周边的重要国家。两种资源类型国家和两种通道类型国家可以形成多种战略组合。在战略型资源国家和战略型通道国家类型中,侧重国家层面的政治经济合作,政府外交等国家手段在国际合作中将占据主导地位,在政府合作的框架下界定合适的合作方式。对于竞争型国家,政府和企业地位并重,政府层面侧重协调、避免竞争;企业层面可以建立有效的进口需求联合体。对于市场型国家,要相对淡化国家功能,充分发挥企业和市场的主动性和能动性。

  其次,建立利益分享的竞合战略合作模式,坚持“找油”、“买油”、“炼油”和“储运油”相结合的海外油气合作新思维。全球化进程显示了国际合作和分工为各国带来的巨大经济效益,合作方式多种多样,但无论是在国内还是国外,开放性和互利共赢是基本原则。不同的资源国,资源掌控权也有所不同体现,有的由国家或国家石油公司掌握,有的由跨国石油公司或其它企业掌握。因此,合作方式既可以是与资源国政府进行合作,也可以运用市场化手段通过跨国并购方式实现。此外,在不同的经济形势下,也会有合作方式的创新,例如在哈萨克斯坦的“贷款换石油”项目就是典型的案例。

  最后,树立以国际化能力和可持续竞争力提升为核心战略目标的新思维。参与全球油气资源投资与合作的动机,从企业的角度来看就是获得持续的盈利,提升公司价值,服务于股东。国有企业也是企业,追求盈利是本然。只不过其股东的国家属性决定了其不仅要在市场上有竞争力,而且要承担部分国家能源战略责任。当然这种责任在不同体制下、不同发展阶段、能源安全保障可靠性不同程度等情况下会有差异体现。从中国石油企业特别是国有企业参与全球油气资源投资与合作的动机来看,尽管产量是很重要的用来衡量竞争力的指标,但具有可持续盈利能力的产量才是有价值的,也才是体现石油公司国际化竞争力的根本之所在。也只有在全球油气资源市场博弈中具有竞争力,才有可能为国家的能源安全保障做贡献。

  (作者系中国石油大学(北京)能源战略研究院教授、博导)

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